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Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Paris

ADSUM, du latin être là, être présent, assister: une véritable philosophie d'investissement.
Cabinet indépendant de conseil et de gestion de patrimoine à Paris, guide les particuliers comme les entreprises.

Problématiques:

  • Se constituer un capital,
  • préparer ma retraite,
  • protéger mes enfants,
  • protéger mon épouse, mon partenaire ou concubin,
  • payer moins d'impôts,
  • partir faire le tour du monde,
  • m'acheter une maison à la campagne,
  • anticiper mon décés...

Comment faire :

Rencontrer un de nos consultants, nous fonctionnons en 3 étapes:
  1. Audit Patrimonial: nous sommes à l'écoute de vos souhaits, analysons votre situation actuelle, et étudions vos objectifs. Nous vous posons des questions pour les comprendre et nous nous fixons une date pour les atteindre,
     
  2. Préconisations: notre consultant revient vous voir avec différentes pistes possibles pour atteindre vos objectifs. Vous étudiez les flux financiers, juridiques et fiscaux. Vous les ajustez avec votre consultant afin qu'elles correspondent à vos motivation et votre état d'esprit,
     
  3. Proposition concrète: nous revenons vous voir pour vous proposer une solution adaptée, un appartement avec une fiscalité précise ou pas, un placement financier avec les caractéristiques étudiées ensemble, des conseils vous permettant d'optimiser votre situation existante, protéger vos proches, devenir serein en pensant à demain...

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