La société Adsum Patrimoine

Adsum Patrimoine est un cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine financier et immobilier, et est membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine. Cette chambre régule la profession de conseiller au même titre que les Notaires ou les avocats. Nous avons fait le choix de l’indépendance dans la recherche de solutions les plus performantes du marché, de manière à apporter à nos clients un conseil impartial.
Notre société est pluridisciplinaire puisqu’elle intervient aussi bien auprès de particuliers que de professionnels :

Pour les professionnels...
Nous intervenons dans la mise en place de Plan d’Epargne Salariale, la gestion de trésorerie ou encore l’optimisation de la rémunération des dirigeants.

Pour les particuliers...
Nos compétences touchent les domaines des placements financiers, de la défiscalisation, de l’immobilier d’investissement et de la préparation à la retraite ainsi qu’à la succession, et le tout aussi bien d’un point de vue juridique que fiscal.

Arnaud RICHARD, consultant

Mon cursus en Ecole Supérieure de Commerce suivi d'une spécialisation en Gestion de Patrimoine m'a permis de comprendre que ce domaine est un univers de plus en plus complexe qui rend le suivi de nos clients essentiel. Les avantages fiscaux sont nombreux, faut-il pour cela être bien accompagné pour obtenir des données actualisées et exploitables.

Notre métier est de comprendre, informer, conseiller, mettre en place des montages adaptés, et suivre nos clients dans les différentes conjonctures qu'ils traverseront. Pour cela, nous nous sommes entourés de conseillers en gestion de patrimoine indépendants reconnus tant par leur capacité pédagogique que technique pour mériter la reconnaissance de nos clients.

Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine

Avec plus de 2 300 adhérents, la Chambre des indépendants du patrimoine, rassemble 70 % des effectifs de la profession. Elle est le syndicat le plus représentatif des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, leur porte-parole auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public.
Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui ont choisi de rejoindre la Chambre s’inscrivent dans une logique de label, au service des intérêts des clients, s'articulant autour de cinq piliers :

Respect des réglementations en vigueur
Réactualisation des connaissances et des compétences

Engagement déontologique et éthique
Existence d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle spécialement dédiée à la profession
Affirmation de notre valeur ajoutée dans une logique interprofessionnelle

Ils respectent le code de déontologie de la Chambre et sont tous signataires de la charte de déontologie (cliquez ici pour la visualiser)

Nos Statuts

Adsum Patrimoine SARL

Siège social : 2 rue Henri Chevreau - 75020 Paris
Tel. 01 75 57 85 45 – email : contact@adsumpatrimoine.com

RCS Paris 504 814 849
Assurance et Garantie Financière n°: 112786342
MMA Covea Risk 19-21 Allée de l’Europe 92110 Clichy

Statuts réglementés
Conseiller en investissements financiers, référencé sous le N° A299600 par la Chambre des indépendants du patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Démarchage bancaire et financier N°2082273568MY

Courtier en assurance Inscrit sur le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le N°08044326 (3). Positionné dans la catégorie « b » selon l’article L.520-1 II 1°, n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants : Skandia, Cardif, Assurance Saint-Honoré Patrimoine, Orelis Finance, APREP…

Principaux partenaires gérants de fonds :

La Financière de l’Echiquier, LCF Rothschild, Carmignac Gestion, Tocqueville Finance, DNCA, Richelieu Finance, Amiral Gestion, Hdf AM, SG CIB, Comgest…

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° T12636 délivrée par la Préfecture de Paris. La société ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs.

Etablissements promoteurs de produits avec lesquels il existe un lien capitalistique ou commercial significatif : Néant.