|
Qui sommes nous ?
 
Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine
Avec plus de 2 300 adhérents, la Chambre des indépendants du patrimoine, rassemble 70 % des effectifs de la profession. Elle est le syndicat le plus représentatif des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, leur porte-parole auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public.
Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui ont choisi de rejoindre la Chambre s’inscrivent dans une logique de label, au service des intérêts des clients, s'articulant autour de cinq piliers :
- Respect des réglementations en vigueur
- Réactualisation des connaissances et des compétences
- Engagement déontologique et éthique
- Existence d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle spécialement dédiée à la profession
- Affirmation de notre valeur ajoutée dans une logique interprofessionnelle
Ils respectent le code de déontologie de la Chambre et sont tous signataires de la charte de déontologie (cliquez ici pour la visualiser)
Nos Statuts
Adsum Patrimoine SARL
Siège social : 2 rue Henri Chevreau - 75020 Paris
Tel. 01 75 57 85 45 – email :
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
RCS Paris 504 814 849
Assurance et Garantie Financière n°: 112786342
MMA Covea Risk 19-21 Allée de l’Europe 92110 Clichy
Statuts réglementés
-
Courtier en assurance Inscrit sur le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le N°08044326 (3). Positionné dans la catégorie « b » selon l’article L.520-1 II 1°, n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants : Skandia, Cardif, Assurance Saint-Honoré Patrimoine, Orelis Finance, APREP…
- Principaux partenaires gérants de fonds : La Financière de l’Echiquier, LCF Rothschild, Carmignac Gestion, Tocqueville Finance, DNCA, Richelieu Finance, Amiral Gestion, Hdf AM, SG CIB, Comgest…
- Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° T12636 délivrée par la Préfecture de Paris. La société ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs.
Etablissements promoteurs de produits avec lesquels il existe un lien capitalistique ou commercial significatif : Néant.
La société Adsum Patrimoine
Adsum Patrimoine est un cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine financier et immobilier.
Société pluridisciplinaire Adsum Patrimoine intervient aussi bien auprès des particuliers que des professionnels.
Pour les professionnels...
Nous intervenons dans la mise en place de Plan d’Epargne Salariale, la gestion de trésorerie ou encore l’optimisation de la rémunération des dirigeants.
Pour les particuliers...
Nos compétences touchent les domaines des placements financiers, de l’immobilier d’investissement et de la préparation à la retraite, succession, et le tout aussi bien d’un point de vue juridique que fiscal.
 |
Arnaud RICHARD
Mon cursus en Ecole Supérieure de Commerce suivi d'une spécialisation en Gestion de Patrimoine m'a permis de comprendre que ce domaine est un univers de plus en plus complexe qui rend le suivi de nos clients essentiel. Les avantages fiscaux sont nombreux, faut-il pour cela être bien accompagné pour obtenir des données actualisées et exploitables.
Notre métier est de comprendre, informer, conseiller, mettre en place des montages adaptés, et suivre nos clients dans les différentes conjonctures qu'ils traverseront. Pour cela, nous nous sommes entourés de conseillers en gestion de patrimoine indépendants reconnus tant par leur capacité pédagogique que technique pour mériter la reconnaissance de nos clientsix.
|
Notre société
Notre cabinet est spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine financier et immobilier. Nos principaux acteurs sont des consultants indépendants qui recherchent et conseillent les clients dans leurs démarches patrimoniales.
Notre cabinet est membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine.
Cette chambre régule la profession de conseiller au même titre que les Notaires ou les avocats. Nous avons fait le choix de l’indépendance dans la recherche de solutions les plus performantes du marché, de manière à apporter à nos clients, un conseil impartial.
Notre société est pluridisciplinaire puisqu’elle intervient aussi bien auprès de particuliers que de professionnels :
-
Pour les particuliers, les compétences mises en avant touchent les domaines des placements financiers, de l’immobilier d’investissement et de préparation à la retraite et le tout aussi bien d’un point de vue juridique que fiscal
Notre valeur ajoutée
ADSUM, du latin être là, être présent, assister: une véritable philosophie d'investissement.
Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui souhaitent investir et se créer un patrimoine financier ou immobilier. Cette démarche est soumise à de nombreuses lois, en constante évolution. Afin de gérer au mieux ses investissements, il est primordial de maîtriser parfaitement les outils nécessaires au bon fonctionnement et à la légalité de cette action.
Parce qu’investir requiert de nombreuses connaissances, aussi bien en finance qu’en droit et en fiscalité, nous vous proposons de faire appel à nos services.
En effet, nos conseillers bénéficient chaque semaine, de formations relatives aux nouvelles lois ainsi qu’aux nouveaux produits que proposent nos différents partenaires.
Forts d’une connaissance sans cesse actualisée ainsi que d’une grande expérience, nous vous proposons d’investir pour l’avenir et pour vous-même, en établissant une relation de confiance, privilégiée et personnalisée avec nos conseillers qui sauront répondre avec efficacité et clarté à vos besoins.
Vous pourrez ainsi bénéficier de notre expertise pour gérer, solidifier et faire fructifier votre patrimoine.
Établir une relation de confiance avec nous, c’est vous permettre de jouir d’une gestion pérenne et sereine, de votre patrimoine.
|
Un consultant vous rappelle
